※全文约6200字，阅读全文大约需要10分钟
国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》将医疗健康产业规划提升到国家战略的高度，在资本和政策双重加码下，中国生物医药产业发展迎来爆发增长期。我国生物医药和大健康产业集聚发展趋势明显，并以集群化发展为载体，产业链不断完善。京津冀地区、长三角地区和粤港澳大湾区已成为国内生物医药和大健康产业高质量集群 发展的重要引擎，吸引了大量企业集聚。其中京津冀地区依托北京的人才和研发优势、河北省的产业基础、天津市在中药产业以及技术研发上优势，是我国医药产业集群中综合实力最强的产业集群之一。
? +
+
京津冀生物医药产业发展格局
整体来看，京津冀区域的企业数量快速发展，在北京的带动下，京津冀地区形成了核心驱动、内部区域特色明显的生物医药产业集群。
北京是京津冀发展生物医药的核心，总部经济、科技研发优势突出，有强研发驱动力、强研发支持、龙头企业基础等方面的城市基因。一方面，北京聚集了全国数量最多的高校、科研机构，以及由此带来的丰富的人才资源；另一方面，北京积极支持新型研发机构建设，如昌平区生命科学园聚集了北京生命科学研究所、北京市药品检验所、蛋白质药物国家工程研究中心等，以及美国健赞、瑞士先正达、丹麦诺和诺德等国际著名生物技术企业的研发中心。据数据显示，北京重点区域生物工程和新医药产业研发人员、研发经费和企业总收入等指标从2014年至2021年均成倍增长。
表：2021年北京生物医药产业相关数据情况
数据来源：北京市统计局，亿翰产业云数据库
除此之外，由此，北京市以国际大型医药集团、技术与知识密集型企业为主，集聚的了一大批国际领军企业与本土化龙头企业，在化学药领域、中药领域、生物药领域等细分行业都拥有龙头企业。
表：北京生物医药产业龙头企业名单
数据来源：亿翰产业云数据库
天津是京津冀地区重要的生物医药产业关键技术转化基地和制造基地。天津制造业基础雄厚，在生物医药领域能够发挥较大基础优势，根据《2020年天津统计年鉴》，2018年天津市共有规模以上医药制造业企业91个，医药产业占全市规模以上工业比重达到５％，营业收入利润率达到13％，仅次于石油化工产业。天津市相对也具有较高的研发实力，尤其在应用研究领域具有相匹配的科研机构及人才资源，在 CDMO、CRO、CMO领域拥有多家龙头企业，如位于天津滨海新区的凯莱英(002821)医药集团。此外，天津还在港口与贸易方面具有相对优势。天津港(600717)是京津冀的海上门户，物流产业集群能为京津冀三地医药产业走出国门提供更为适宜的环境，良好的贸易环境还能够为科技成果的转化提供便利。
河北省在医药产业发展上，聚焦生产环节，包括化学原料药的生产、原材料的供应、中药与特色药的生产等。在2019年度中国医药(600056)工业百强榜单中，河北省有五家企业入选，分别是河北 省石药控股集团有限公司、华北制药(600812)集团有限责任公司、石家庄以岭药业(002603)股份有限公司、石家庄四药有限公司以及神威药业集团有限公司。
发展未来与存在的问题-以十四五规划为导向，提出存在的问题
从整体来看，医药产业对于京津冀三地都是重点发展的高技术产业，基于本地的资源禀赋差异，三地在医药产业发展重点有明显的区别。总体来看，京津冀地区生物医药产业竞争力水平存在显著的区域差异，存在发展不平衡、发展速度减慢、内在增长动力不足等问题。
北京市生物医药产业竞争力综合水平领先于天津市与河北省，其产业技术水平与创新水平整体发展较全面，从数据上来看，北京市专利申请量远远领先于天津、河北，并且由于创新主体间需求错位，北京丰富的科技成果难以在津冀落地；天津市生物医药产业竞争力的创新水平在一定程度上领先于其他地区，但后期发展出现下降趋势，产业内部结构单一；河北省生物医药产业竞争力在技术层面、创新层面均存在短板，相对落后于北京市与天津市，驱动不足。要加强区域内园区共建合作，在后续发展中，基于产业链理论，定位京津冀主要发展环节，进行医药产业集群转移和整合，提高发展效率，促进京津冀一体化发展。
? +
+
京津冀主要生物医药产业园发展情况
京津冀的生物医药产业集群从规模上来看，还没有形成发达的产业区域体系，北京还没有能够以点带面，形成以北京为核心，带动天津、河北等周边城市生物医药产业发展的强劲势态。在北京的产业园区中，医药健康产业形成“北研南产”的格局。北部的昌平中关村(000931)生命科学园主要满足生物医药企业对研发空间的需求，南部的亦庄经济技术开发区和大兴生物医药产业基地以生产落地为主导。
典型园区：中关村生命科学园
中关村生命科学园是北京市政府、国家科技部启动北京高科技“248”重大创新工程所做出的重大战略部署，是中关村国家自主创新示范区的重要组成部分，是以生命科学研究、生物技术和生物医药相关领域研发创新为主要方向的高科技专业园区，2000年11月25日开始园区一期建设，目前一、二期已基本建设完成，三期项目已全面启动。
园区整体定位为集生命科学研发、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布、风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高科技园区。分析中关村生命科学园的发展路径，人才是其发展基础，技术、资本、服务等创新创业要素不断聚合，可将其路径可分为三个阶段：
创立初期（2000年-2004年）：2000年，由海外回国的程京在中关村生命科学园建立了我国第一个以企业化方式运作的国家，随后，王晓东与邓兴旺选择回国就任北生所所长，2004年，中国科学院院士贺福初推动北京蛋白质组研究中心落地中关村生命科学园，为产业崛起贡献强劲支撑。
筹备与发展期（2004年-2015年）：国家蛋白质基础设施北京基地在园区开工建设，这是“十一五”期间国家重大科技基础设施之一。2006年10月，中关村生命科学园被国家发改委确定为“北京国家生物产业基地”。方向为形成从源头创新到临床科研、从现代制造到终端用户的较为完整的生物技术产业链条和有利于企业持续发展 的产业生态环境，成为国内高端生物技术产 业化研发资源最密集的专业园区。经过9年的论证与筹备，同时也是在生物医药战略地位调整的全国背景下，中关村生命科学园乃至整个北京市生物医药即将进入快车道发展的预备阶段。
提速发展期（2016年至今）：2016年，国务院印发《“十三五”国家战略新兴产业发 展规划》，预计全国生物产业的收入在2020年将达到新的量级，而北京也将生物医院产业纳入到未来经济发展的支柱产业集群。截止目前，园区规模已实现不断扩大，中关村生命科学园三期已经陆续建成投入使用，同时，在园区内已逐步高端科研资源汇聚、尖端科学研究引领、产业链条完善，园区产业生态环境运作高效的生态圈。目前，生命园已聚集了北生所、脑科学中心等一批顶级研发机构，汇集了一批顶尖科学家和200多名高层次人才，入驻了近500家创新型医药健康企业。
表：2016年后在中关村生命科学园注册创立的生物医药典型企业
数据来源：亿翰产业云数据库
中关村生命科学园的发展史是这些高端人才、科研成果、创新技术的汇集、碰撞、耦合的动作，也生成了中国生命科学和生物技术发展源源不断的动力。而事实上，中关村生命科学园有别于其他生物产业基地最鲜明的特色是创新能力，特别是自主创新能力，而这一点与园 区内聚集了中国一流科研院所的重大项目和人才密切相关。
中关村生命科学园生物医药产业生态系统完善，为了更好地应对引入国际高端人才 和科技资源的需求，园区还在三期建设的同时，优化空间配置，打造更适合国际交流的空间和软环境，为进入北京的高端人才打造便利的生活环境，如打造专家公寓和开设国际学校。
高端人才和科研成果引进来之后，生命科学园构建的七大服务体系中还包含对于企业的全方位服务，着重打造了科技金融服务体系，建成并投入使用科技金融超市，设立园区产业发展基金，将帮助更多地科技创新企业把成长中的需求转化为切实可行的服务方案。
不仅如此，未来中关村生命科学园还将做好生物医疗大健康产业链的两极，即孵化器建设和临床医院资源的建设，帮助中小微企业降低经营成本。并根据科学家和创业团队需求提供定制化创业孵化服务，实现创新成果的转化。同时，中关村生命科学园优化创新服务体系，重视产业共性需求，大力推进关键共性技术平台建设。2021年，中关村生物药中试平台与AI新药研发平台相继取得重大建设进展，平台建成后将满足诸多关键技术、药物研发试验需求。
图：中关村AI新药研发平台落成仪式现场图
图片来源：网络渠道
典型园区：大兴生物医药基地（2006年园区纳入中关村科技园区）
大兴生物医药基地是2002年北京市政府将生物工程与医药产业作为发展现代制造业的四大重点产业之一而建设的产业基地。2002年12月31日，北京市政府办公厅发出《关于建设北京生物工程与医药产业基地的通知》，正式决定在大兴工业开发区建设北京生物工程与医药产业基地。2006年园区纳入中关村科技园区，批复为北京国家生物产业基地。
目前，大兴生物医药基地已经拥有3000余家企业、单位入驻，形成了以药证审批与医药研发为核心板块，以生物制药、现代中药、创新化药、医疗器械为主体板块，以保健品、化妆品与兽用医药疫苗为拓展板块的“1+4+2”特色产业基础。
一方面，大兴生物医药基地拥有完善的政策服务体系，国家重点研发计划、国家重点实验室建设、北京市科技计划项目等多项政策利好推动了高端生物医药产业聚集区的成型。其中，2021年12月大兴区发布了《大兴区促进医药健康产业发展的若干措施（试行）》，从八个方面出发，鼓励生物医药产业创新，加强对于企业成长的支持政策。
表：《大兴区促进医药健康产业发展的若干措施（试行）》
数据来源：北京市大兴区人民政府网站
另一方面，大兴生物医药基地以“精准高效、融合共享”为工作指导原则，不断优化完善服务机制，力求对企业做到“管家式”的精准服务。生物医药基地通过走访企业，召开座谈会，深度了解企业发展所面临的困境和需求，如生产场地、融资、人才招聘、建设医学检测实验室等，建立需求台账，设定解决期限，依据企业特性需求，做到“一企一策”，并持续跟踪、关注企业发展。通过提升诉求反馈率和解决率，缩短解决周期。
同时，园区重点引入中国食品药品检定研究院、中国医学科学院等12个国家级科研院所，目前已成为国内医药健康领域国家级检定研究机构最集中的专业园区。凭借中国食品药品检定研究院的入驻，极大提升了园区品牌影响力，吸引了高端人才聚集，培育了重磅潜力药品。
典型园区：滨海新区
天津已形成以滨海新区为主体的滨海新区生物医药产业园、天津经济技术开发区西区的生物医药产业园。滨海新区作为天津市生物医药产业的重要基地，现聚集生物医药企业1500余家，企业数量年平均增长35%，全区生物医药产业产值达402.48亿元，占全市生物医药产值64.2%的比重，预计到2025年，滨海新区生物医药产业年营业收入将达到1000亿元。
表：滨海新区生物医药典型企业名单
数据来源：亿翰产业云数据库
滨海新区按照“一核、两区、多园”的产业空间布局，聚焦新区、一核多点，打造“细胞谷”专业化承接载体，如今，滨海新区已经形成了生物医药产业发展图谱：
① 在经开区南港工业区，重点布局化学药产业集群；
② 在经开区东区、西区、中区，重点布局生物药产业集群；在高新区渤龙湖科技园，重点布局“细胞谷”、现代中药产业集群；
③ 在经开区东区、西区、中区，保税区空港片区，重点布局医疗器械产业集群；
④ 在生态城，重点布局智慧医疗与大健康产业集群。
这样形成各个开发区在现有产业基础上各有侧重，各抓各段，集中优势资源发力生物医药产业。其中最为典型的就是高新区”细胞谷“，作为创新产物，是天津打造我国自主创新重要源头及原始创新主要策源地的核心载体和重要抓手，是天津发展生物医药创新产业的核心载体，在持续加码“细胞谷”专业载体建设的过程中，天津滨海新区是这样做的：
第一步，建设“细胞谷”创新研发核心区，也是以专业载体为依托，构建完备的硬件环境，为研发提供优质环境。在“细胞谷”一期项目载体中，有天津国际生物医药联合研究院、亚历山大孵化器、GMP车间等众多平台，下一步将精心规划打造“细胞谷”二期工程，包括建设同时符合欧标和美标的GMP实验室和中试厂房，为研发创造良好环境。
第二布，建设“细胞谷”研发转化核心区，重点推动临床研究转化、平台孵化。围绕龙头企业做强、做深产业链，配合企业需求引入上游供应商，引进并建设一批具有国际资质的研发、检测、认证平台，提高开放共享和专业化服务水平，利用现有载体，探索和完善产业基金等金融手段，以经开区特有的超算中心、泰达城市大脑等强大数字医疗服务赋能，支持细胞产业技术创新发展的政策体系进一步完善，强化载体孵化能力。
在政策方面，滨海新区“细胞谷”采用以制度标准为抓手，开展多维的先行先试，为生物医药创新研发转化等多链条工作，提供创新的，高效率支持。
? +
+
京津冀生物医药园区发展对其他区域的启示
中关村生物医药产业推动北京在行业内位于领先水平，但北京市的土地资源情况紧缺，环保压力较大，导致生物医药产业链的部分环节在北京的发展受到限制。面临京津冀一体化的背景下，我们也经过一系列的政策梳理，我们发现从国家层面已经确定了京津冀内部城市在生物医药领域的定位，按照一定类别规划了优先承载转移生物医药产业的园区，引导京津冀地区进行合理有序的产业转移。
表：京津冀一体化医药产业主要政策及政策精神
数据来源：亿翰产业云数据库
根据《京津冀产业转移指南》布局高技术和生产性服务业的医药产业由北京林河经济开发区、天津经济技术开发区、武清经济技术开发区、天津空港经济区、天津北辰经济技术开发区、天津宝坻京津中关村科技城、廊坊经济技术开发区、亦庄·永清高新技术产业开发区承接。临港医药产业由沧州临港经济技术开发区承接。医药制造业石家庄高新技术产业开发区、定州经济开发区承接。在一体化、产业转移的背景之下，北京、天津、河北已经进行了一些生物医药园区的共建，探索协同模式。
表：京津冀共建生物医药园区情况
数据来源：亿翰产业云数据库
京津冀城市群区域内产业层次及资源禀赋落差较大，产业链以及创新链、功能链的对接融合不够，高效的产业和技术梯度转移对接路径尚未形成，创新合作存在一定难度。而前文中重点提到了的中关村生命科学园、大兴生物医药基地园区，也给其余区域生物医药产业园区的发展提供了样本，带来了启示。
一、 提供符合生物医药项目特点的空间形态和功能。在园区规划设计上主要考虑生物医药专业化需求以及降低企业创业成本等因素，除了传统的办公楼和厂房外，还要规划实验区、孵化器。
二、 突出人才培育、资金支持的服务体系建设。生物医药产业需要高效配置人才、技术、资本等要素，所以构建完善的生物医药服务体系至关重要，服务体系需涵盖了生物医药研发全过程所需的设备设施与服务。中关村生命科学园组建了一支由海归博士后领衔、团队成员以博士和硕士为主的高水平服务队伍，并且构建一个生物医药金字塔型的多层次人才培育体系，并且在其园区同样构建了七大服务体系，注重园区对园区人才的吸引和园区企业资金的支持。
三、注重综合评估实现园区提升。园区在发展过程中，因为客观条件变化等因素从而阻碍产业发展，所以需要不定时的评估园区现状从而做出调整。依托评估模型分析北京和园区在相应要素投入及成果产出上的量化优势与差距，并制定相应提升计划，根据企业情况提出定制化的服务配套，达到园区提升。
更多相关研究联系作者刘旭18428317396（微信同号）
系列阅读
● 生物医药类产业园区系列研究【1】- 上海篇：再说张江
● 生物医药类产业园区系列研究【2】- 苏州杭州篇：苏杭模式
● 生物医药类园区系列研究【3】 - 苏州生物医药园区vs杭州医药港小镇入园企业大数据分析，差距到底在哪里？
● 生物医药类园区系列研究【4】 - 深圳广州篇：广深模型
● 生物医药类产业园区系列研究【5】 - 数说张江生物医药
本文首发于微信公众号：产城观察网。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
